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新闻主题：纺织机械行业：现状、存在问题与发展前景  浏览次数：[1623]

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    纺织机械行业：现状、存在问题与发展前景

    结论与投资建议：

    ●目前我国纺织机械行业保持了良好的运行态势，具体表现为：生产规模

不断扩大，经营效益渐趋好转；部门分割已经打破，各类企业共占市场；出口

规模不断上升，进口呈恢复性增长。

    ●尽管纺机业发展迅速，但仍存在不少问题：基础配套不相适应，重复引

进现象较多，专业化程度比较低，技术水平差距明显。

    ●入世后，国内的纺机市场将逐步与国际市场相融合，市场竞争将形成新

的格局。对于国内的纺机工业来说，入世能够获得一定的利益，但面对的更多

是冲击。

    ●综合目前国内国际纺织工业的发展以及政策面的因素，未来五年内，我

国纺机的市场形势将保持目前的增长势头，而增速将趋缓，纺机的技术水平将

较目前有大幅提升，而竞争将大大加剧。上市公司中重点关注经纬纺机（0666

）。

    一、我国纺织机械行业的现状分析

    纺织机械行业的职能是为纺织业提供先进适用的技术装备，促进纺织技术

进步和效率提高。目前，信息技术、高科技纺织技术、环保要求以及不断变化

的消费倾向对纺织业的影响不断加深，纺机行业也从过去的粗放式、劳动密集

型产业转变成集约化、资本技术密集型产业，其现状如下：

    （一）生产规模不断扩大、经营效益渐趋好转

    1994-1998年是纺机行业的衰退时期，工业总产值、利润总额和产量三项

指标总体上均呈下降趋势。从1998年开始，国内纺机业开始出现恢复性增长，

并且增速明显，表现出整个行业当前良好的运行态势（见图一）。

    图一：1994年以来纺织机械行业主要经济指标

    （单位：工业总产值[10亿元]、利润总额[亿元]、产量[万吨]）

    注1：工业总产值指90不变价。注2：以上每年的数据的统计基础有所不同

，1994年是根据301家纺机企业的数据统计得到，1995年是293家，1996年是

243家，1997、1998、1999和2000年分别是227、219、193、186家。注3：根据

中国纺机协会对176家企业的统计结果显示，2001年上半年，工业总产值82.52

亿元，利润总额3.9亿元，产量18.56万吨。

    资料来源：中国纺织工业年鉴，1999年后数据来自中国纺机协会的快报数

据。

    （二）部门分割已经打破、各类企业共占市场

    纺机业已经完全打破了部门分割，由过去的国有企业为主，转向为国有、

集体、私营、乡镇、中外合资、外商独资企业共同发展的格局。1994年后，国

企的市场份额逐渐减少，2000年市占率已降到25%；民营企业、乡镇企业一路

走强，如金鹰集团、日发集团等已跻身行业前列；进口纺机的市占率也直线上

升：“九五”期间大致为53%，今年上半年又上升到63%；与此同时，部分国际

企业，比如瑞士的苏拉集团、缪勒集团，德国的卡尔马亚公司，已开始在国内

设立生产基地，抢滩国内市场。

    （三）行业集中程度较高

    我国纺机生产企业主要集中在两大集团中国纺织机械（集团）有限公司

和上海太平洋机电集团公司以及三大基地江苏、浙江和山东，这五大块纺机

产量占全国总产量的近90%。2000年全国销售排名前10位的纺机企业如下表所

示，其销售收入总和占全行业销售收入总额的47%以上。

    表一：2000年中国纺机行业销售收入、利润总额排名

序号单位                     销售收入单位                     利润总额

1    经纬纺织机械股份有限公司 180310.9 经纬纺织机械股份有限公司 14319.2

2    青岛星火纺机纺织集团     80028.3  浙江金鹰集团有限公司     6637

3    无锡宏源集团有限责任公司 61039    浙江日发纺织机械有限公司 3950

4    浙江金鹰集团有限公司     59238    青岛星火纺机纺织集团     3210

5    上海二纺机股份有限公司   48883    浙江精工集团股份有限公司 3103

6    浙江精工集团股份有限公司 48718    常德纺织机械厂           2366.7

7    浙江日发纺织机械有限公司 47234    无锡宏源集团有限责任公司 2364

8    青岛允春机械公司         45829    青岛允春机械公司         2006

9    中国纺机股份有限公司     42599    浙江印染机械制造有限公司 1789

10   中国纺织科学研究院机械厂 28823    山东聊城第一纺织机械厂   1758.9

    资料来源：中国纺织机械器材工业协会

    （四）出口规模不断上升、进口呈恢复性增长

    近年来，我国的纺织机械出口保持连续增长的态势（见图二），2000年出

口金额已达到2.9亿美元，创历史最好水平。

    图二：历年来我国纺织机械出口金额（单位：万美元）

    注1：2001年上半年我国纺机出口约为1.27亿美元。资料来源：中国经济

统计快报

    从出口结构来看，目前出口最多的是印染和后整理机（主要为洗涤漂白染

色机）、纺机零配件以及纺纱机械（主要为棉纺纱机 1517万美元）。出口的

主要流向是香港、巴基斯坦、孟加拉国、越南等国家和地区，上述4个国家和

地区就占我国纺机出口额的一半以上。

    从进口来说，90年代初是国内纺织工业大规模改造时期，同期我国纺机进

口增长迅速，在1993年达到最高峰。1996年后，纺机进口呈逐年下降的趋势，

到1999年由于新一轮纺织技改的开始，纺机进口呈恢复性增长，2000年进口额

达到了19.13亿美元（见图三），占国内市场销售额50%以上。

    图三：历年来我国纺织机械进口金额（单位：万美元）

    注1：2001年上半年我国纺机进口约12.42亿美元。资料来源：中国经济统

计快报

    从进口产品的结构来说，2001年上半年主要进口的是印染和后整理机、织

机和纺纱机械，进口主要地区为日本、德国、意大利、台湾、韩国等纺织机械

强国和地区，仅这五个国家地区就占整个纺织设备进口的81.80%。

    图四：2001年上半年纺织机械进口结构图

    资料来源：纺织信息周刊（2001/08/20）

    二、我国纺织机械行业存在的问题分析

    （一）基础配套不相适应

    我国纺机行业发展高新技术产品，需要特殊金属材料、化工产品、橡胶制

品、电子、电气元件、液压件、紧固件等基础配套件。目前，国内的配套件在

材质、制造精度和质量方面均有不足，即使采用国际配套，也存在价格较高、

周期较长的问题，直接影响到纺织机械的发展。

    （二）重复引进现象较多

    近年来我国引进了较多的先进设备，但消化吸收并进行二次开发的很少，

重复引进的问题较突出，未完全起到通过引进设备提高国内纺机制造水平的作

用。

    （三）专业化程度比较低

    纺机行业是一个多品种、小批量的产业。目前，国外纺机企业一般均为数

百人的规模，且专业性很强，不少企业专攻某个产品，有时仅两三个企业就能

控制某项产品的世界市场。相比之下，国内的纺机企业生产规模大多是大而全

或小而全，专业化程度较低，缺少具有特别优势的产品。

    （四）技术水平差距明显

    综合我国纺织工业的装备水平和纺机的技术性能（见表二），国内纺机的

技术水平在总体上与国际先进水平差距明显。当然，对于不同的纺机产品来说

，这种差距的程度有所不同：棉纺和织造新设备在技术指标上已经接近或达到

90年代国际水平，毛纺、化纤、印染机械的差距仍然十分明显。除了技术指标

方面的差距以外，我国纺机产品在设计能力以及可靠性方面与国际先进水平也

有非常大的差距。

项目                         国际先进水平    我国水平

纺织工业装备水平

      机龄在十年以下设备比例  60%             约15-20%

      全行业设备自动化率      50%以上         约15-20%

      气流纺比例              5%              2.42%

      自动络筒机比例          40%以上         32%

      织机无梭化比例          40%以上         9.70%

      印染装备比例                            15%达到国际水平

各类机械技术水平

棉纺  梳棉机产量（公斤/时）   75-120          80

      并条机输出速度(米/分)   700-1200        800

      精梳速度(钳次/分)       300-400         300-350

      粗纱锭速(转/分)         1000-1600       1500

      细纱锭速(转/分)         2000-2500       2200

毛纺  毛精纺技术                              约15%达到国际水平

      毛粗纺技术                              约5%达到国际水平

印染  在线检测、实时控制技术  应用广泛        尝试阶段

      电子技术                应用广泛        运用程度低

      节能、环保技术水平      高              低

      金属切削加工量          小              大

化纤  纺丝速度                高速纺丝        高速纺丝普及

      国产化水平              高              低

    资料来源：根据中国资讯行数据整理

    三、纺织机械行业的影响因素分析

    （一）国内市场因素

    我国纺机产品主要流向国内市场，主要销售对象是国内的纺织企业。因此

，国内纺织企业的购买能力基本上决定了纺机业的市场状况，也就决定了纺机

业的发展趋势。从历史的数据（见图五）来看，纺机业的生产与盈利走势大致

与国内纺织行业的发展表现出近似的趋势，其相关程度非常之高。

    资料来源：根据中国资讯网数据整理

    （二）国际市场因素

    我国纺机业每年约出口1.5-2亿美元的产品，主要流向香港、巴基斯坦、

孟加拉和越南等地区，约占我国纺机销售收入的15%-20%左右。这些国家和地

区宏观经济的走势，以及自身纺织工业的发展，在一定程度上体现了其对我国

纺机产品的需求，也影响着我国纺机行业的发展。近年来，由于世界纺织中心

东移，亚洲纺织业普遍进行技术升级，为我国纺机业提供了稳定的国外市场。

    （三）产业政策因素

    纺机工业一直是政府产业政策的重点扶植对象。从历史上看，政策面的主

要手段以其对纺机工业的影响主要体现在以下几个方面：

    1、通过更换落后设备、国债专项技改手段，为纺机业创造市场需求。

    2、通过对纺织行业地区布局的调整，将部分东南沿海地区的纺织企业搬

迁至中西部地区，为纺机业提供了市场机会。

    3、鼓励非国有经济成份经营纺机行业，引入较为灵活的经营机制。

    4、调整纺机行业的产品结构和产业结构，促进技术革新。

    （四）外贸政策因素

    目前，我国纺机的进口管理受《机电产品进口管理暂行办法》、《机电产

品进口配额实施细则》等的限制，其基本原则是鼓励先进设备的进口，限制落

后产能的输入。配额制度客观上为国内纺机企业的市场份额提供了一定的保证

。在出口方面，政府采用出口专项技改贷款、信用保险、出口退税等方式，这

些政策在很大程度上加强了我国纺机产品在国际市场上的竞争力。

    四、入世对我国纺机行业的影响分析

    入世以后，国内的纺机市场将逐步和国际市场融合，市场竞争将形成新的

格局。对于国内的纺机工业来说，入世能够获得一定的利益，但面对的更多是

冲击。

    （一）入世受益分析

    1、入世促使国内纺织品服装与国际市场接轨，低档次的纺织品服装市场

上的竞争加剧，将加速纺织业结构调整，从而为纺机行业创造了更大的市场需

求。

    2、随着东南亚地区的关税降低和配额取消，国内的纺机产品，尤其是具

有国际竞争力的棉纺、织造机械，将继续扩大在这一地区的市场份额。

    3、入世后仪器、仪表的平均关税将由目前的12%下降到10%以下，国外具

有较高技术和质量的纺机配套件将更多地涌入国内市场，这有利于纺机企业降

低生产成本以及进行技术改造。

    （二）入世冲击分析

    1、关税减让对机电一体化产品和高新技术产品冲击较大。进口纺机目前

已占领了国内过半的市场份额，入世后纺机的算术平均进口税率将由2001年的

14.2%（优惠税率）再次下调，降幅在20%-65%之间（根据中欧世贸协议），国

内高档和高附加值纺织成套设备和高技术产品将受到较大冲击；而劳动密集型

的一般性纺机产品如服装机械中的钉扣机、锁眼机等，以及纺机配件等所受冲

击较小。

    2、取消非关税措施对纺机产品造成冲击。目前我国实行配额、特定招标

的机电产品共15种，其中包括纺织机械。到2005年以前非关税措施将逐步取消

，国内产品将难以与进口同类产品竞争。

    3、开放流通领域对纺机销售形成冲击。入世后，我国将在3年内基本开放

流通领域的国内经营权和进出口经营权，开放与工业品相关的分销服务及售后

服务，逐步取消对外商设立分销企业的地域、数量及股权比例限制。目前德国

、意大利等纺机强国已将中国作为未来的重要销售市场，预计跨国公司将来华

设立纺机分销体系，我国纺机产品的市场份额将会受到侵占。

    4、引进外资政策和国产化政策的调整将加大纺机业的外国竞争压力。根

据WTO“与贸易有关的投资措施协议”（TRIMS），我国将更大程度地开放投资

领域，国际上著名的纺机企业将继续在中国投资设厂，参与国内竞争。由于在

品牌、技术、营销网络上具有突出优势，这些企业将对国内企业造成更大的竞

争压力。另外，自加入WTO起，我国将取消对外国投资者的外汇平衡、出口实

绩、当地含量以及技术转让的要求，这将对我国纺机业扩大出口、以市场换技

术、通过国产化带动产业升级带来不利影响。

    五、我国纺织机械行业发展前景分析

    “十五”期间，政府在纺机工业领域的发展目标是：1、建立现代企业制

度，进行结构调整，推动纺机企业适应市场经济；2、“十五”末期，当年生

产的化纤、棉纺织、印染与后整理以及针织机械产品技术性能达到90年代国际

先进水平；3、当年在产纺机产品属国内先进技术水平的设备占80%以上，科技

进步对企业产值贡献率在60%以上；4、“十五”末期，国内纺机的市占率在

70%以上；5、纺机出口创汇在“九五”的基础上翻一翻。

    从目前我国以及亚洲地区纺织工业的发展以及各项政策的出台来看，国内

国际市场对我国纺机产品的需求稳增，且政策面扶持力度加大，因此国内纺机

业整体向好的趋势将保持不变。但目前世界经济的不景气将会波及到纺织品服

装的出口从而影响我国纺织工业的未来走势，而入世在未来五年内对纺机产业

的不利影响将随着关税逐步降低和配额逐步取消显现出来，所以我们认为未来

五年内，实现该目标有一定难度，总体来说，纺机的市场形势将保持目前的增

长势头，而增速将趋缓，纺机的技术水平将较目前有大幅提升，而竞争将大大

加剧。各类纺机产品的前景如下：

    （一）棉纺和织造机械

    随着国内国际棉价的进一步接轨，棉纺织业将会出现经营业绩的根本性好

转，再加上政府国债技改专项的再次下达，预计将有力带动国内企业对棉纺织

机械的市场需求。而我国的棉纺成套设备已经具备90年代国际先进水平，且在

性价比上具有优势，相信入世后出口能力将有所扩大，棉纺织成套设备将成为

纺机产品中最大的利润增长点。另一方面，对于自动络筒机、无梭织机等技术

含量较高、国内市场容量较小的棉纺机械来说，入世后所受冲击程度将在五年

内逐步放大，而政府的扶持将使我国在未来依赖进口的同时逐步进入这一生产

领域。

    （二）毛纺机械、印染和后整理设备

    我国在毛纺机械和高档印染机械方面与国际水平相差较远，低档产品尚有

一定竞争能力。未来五年内，由于入世使毛纺业在原料和产品方面两头受益，

毛纺机械的市场需求预计会有所扩大，但进口产品会夺取相当部分的高档市场

；同时，在政府的重点扶植下，印染机械将以引进和消化吸收为主，向电子化

、环保节能的方向发展，重点在于染色、印花和后整理技术。因此，在今后五

年内，上述两种机械产品将在很大程度上依赖进口。

    （三）化纤设备

    近年来，世界化纤的产能扩张缓慢。从2000年开始，国内化纤产品市场出

现供求失衡、价格下跌的现象，受此影响，化纤设备销售已经开始萎缩，这对

于占我国纺机销售较大份额的化纤设备来说，是一个沉重打击。而且，据估计

化纤产品的不景气将延续两年甚至更长的时间，因此化纤设备的销售将受此牵

连，但政策面对于重要的化纤机械，如合成纤维机械、特种纤维机械等是扶植

的，相信未来在依赖进口的同时，国内化纤设备将有一定发展。